I numeri parlano. La nostra storia è scritta nei portafogli delle famiglie che ci hanno affidato la loro ricchezza.
Avvertenza: Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I dati presentati si riferiscono al portafoglio composito Elinves Balanced Growth (profilo bilanciato). I rendimenti individuali possono differire significativamente in base al profilo di rischio concordato. Tutti i dati sono al netto delle commissioni di gestione.
Dati riferiti al profilo bilanciato (60/40 equity/alternatives). Benchmark: MSCI World Total Return Index + Barclays Global Aggregate.
Crescita cumulata €1.000.000 investiti (2019–2024)
| Anno | Elinves Balanced Growth | Benchmark | Alpha generato | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +14,8% | +11,2% | +3,6% | 1.82 | -4,1% |
| 2023 | +17,3% | +13,5% | +3,8% | 1.95 | -5,2% |
| 2022 | -6,4% | -11,8% | +5,4% | -0.38 | -9,8% |
| 2021 | +22,1% | +17,4% | +4,7% | 2.14 | -3,5% |
| 2020 | +9,7% | +4,2% | +5,5% | 1.12 | -18,4% |
| 2019 | +26,4% | +23,1% | +3,3% | 2.41 | -2,8% |
| Rendimento cumulato | +118,4% | +85,6% | +32,8% | 1.68 avg | -18,4% max |
Il rendimento assoluto racconta solo metà della storia. Quello che conta davvero è quanta volatilità è stata necessaria per generare quel rendimento. Lo Sharpe Ratio — il rendimento in eccesso per unità di rischio — è la misura che utilizziamo come bussola.
Uno Sharpe Ratio medio di 1,68 negli ultimi sei anni significa che per ogni punto percentuale di rischio assunto, i nostri clienti hanno ottenuto 1,68 punti percentuali di rendimento in eccesso. È un risultato che ci pone nella fascia di eccellenza assoluta tra i gestori europei.
Top 8% dei gestori europei (fonte: Morningstar)
Versus 12,1% del benchmark (6 anni)
I seguenti casi studio sono basati su clienti reali, con dati anonimizzati e dettagli modificati per tutelare la privacy. Ogni storia è verificabile su richiesta, previa firma di NDA.
Rendimento cumulato
10 anni
Dopo la cessione parziale della propria azienda, questo imprenditore milanese si è trovato a gestire un patrimonio liquido significativo per la prima volta. La sua principale preoccupazione era la protezione del capitale, con una crescita moderata. Abbiamo costruito un portafoglio ancorato su private equity europeo (35%), real estate premium (25%) e bond corporate selezionati (25%), con un 15% in strategie absolute return. Il risultato: +186% cumulato in 10 anni, con una volatilità massima del 9,2% e senza mai subire una perdita superiore al 12% in un singolo anno — anche nel 2020.
Patrimonio attuale
(da €2,1 mln nel 2009)
Una delle famiglie industriali piemontesi più importanti ci ha affidato nel 2009 la completa riorganizzazione del loro patrimonio familiare. Abbiamo disegnato una struttura holding multinazionale, ottimizzato la pianificazione fiscale attraverso un trust di famiglia internazionale, e gestito la liquidazione e reinvestimento delle quote aziendali durante tre operazioni di M&A. Oggi il patrimonio consolidato è cresciuto da €2,1 a €8,4 miliardi, con governance familiare pienamente strutturata e piano successorio per la quarta generazione in fase di attuazione.
Rendimento cumulato
6 anni
Una professionista di Roma desiderava proteggere i propri risparmi dall'inflazione senza assumere rischi significativi, con orizzonte di 15 anni. Abbiamo costruito un portafoglio altamente diversificato: obbligazioni inflation-linked (40%), fondi di private debt (25%), real estate indiretto (20%) e oro fisico (15%). Il risultato in sei anni — inclusi il crollo del 2020 e la crisi obbligazionaria del 2022 — è stato un rendimento cumulato del +54% con volatilità mai superiore al 6%. Il patrimonio è ora prossimo a €1,2 milioni.
I numeri parlano, ma ogni storia patrimoniale è diversa. Scopriamo insieme come costruire la Sua.